Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и пестрыми ритуалами или всё это лишь театральные декорации? Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается реальность?
Петербургские подмостки и пыльные площади индийского городка сливаются в её сознании. То ли она бродит по узким улочкам далёкой страны, то ли просто репетирует новый спектакль. Грань между правдой и вымыслом становится всё тоньше, а поиски матери превращаются в странное путешествие сквозь собственные иллюзии.
