1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Спортивная, увлечённая, она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — шпион, потерявший жену. Контрразведка замечает поразительное сходство Юли с погибшей женщиной.
Полковник Волохов разрабатывает хитрый план. Он хочет вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю решают подставить под удар, введя её в доверие к Уиллеру. Если всё пойдёт как задумано, американец сам попадёт в расставленную ловушку.