Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его обитателей в лесных духов и водных дев. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими созданиями.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить все, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
