Миранда тяжело переживает утрату и записывается на групповые сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — по углам мелькают темные силуэты, а ночью доносятся леденящие душу шёпоты. Когда специалист не смог объяснить эти явления, девушка обратилась к гадалке. Та, перевернув карты, побледнела — по пятам Миранды идёт нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль, а когда страдания становятся невыносимыми, нападает на окружающих. Его жертвы погибают с искажёнными в жутких гримасах лицами — будто кто-то насильно вытянул их губы в неестественной улыбке. Друзья Миранды один за другим становятся мишенями для этой тёмной силы.